Sadržaj

• Koraci
• Pitanja i odgovori zajednice

Ostali odjeljci

Postati burzovni mešetar može biti uzbudljiv i koristan put u karijeri. Možete pomoći ljudima da ulože novac, a pritom sami pristojno zarađuju za život. Da biste se registrirali u Kanadi, prvo morate započeti karijeru s odgovarajućim obrazovanjem i zaposliti se u firmi. Na kraju, morat ćete biti registrirani u nekoj od regulatornih organizacija da biste mijenjali dionice za druge ljude.

Koraci

Dio 1 od 4: Obrazovanje

1. 

   Upišite srednješkolske tečajeve iz ekonomije, posla i matematike. Ako u srednjoj školi znate da želite biti burzovni mešetar, možete započeti predavanja kako biste ispunili taj cilj. Predavanja iz ekonomije i poslovanja, posebno će vas postaviti na pravi put prema razumijevanju bitnih stvari.

2. 

   
   
   Steknite financijsku, ekonomsku ili poslovnu diplomu na sveučilištu ili fakultetu. Diploma iz jednog od ovih polja pomoći će vam da dobijete prednost koja vam je potrebna za uspjeh. Međutim, apsolutno vam nije potrebna diploma iz tog područja, jer se stjecanje iskustva i prodaja ili ulaganje mogu prihvatiti umjesto diplome. Ipak, fakultetska diploma sigurnija je i brža opcija za burzovnu karijeru.

3. 

   
   
   Pokušajte pristati na praksu dok ste na fakultetu. Ako je moguće, iskustvo na terenu možete steći praksom u financijskoj tvrtki. Često se ove prakse ne plaćaju, ali mogu vam pomoći da kasnije zaposlite. Možete tražiti praksu na glavnim web stranicama za posao, poput Monster ili Indeed, ali vaša će škola često stažirati na njihovoj web stranici ili će imati popise dostupne u uredu odjela.
   • Nisu sve prakse neplaćene, pa kao dodatnu pogodnost možete zaraditi nešto dok idete u školu. Pokušajte sletjeti na ljetne pozicije u različitim tvrtkama kako biste stekli široko iskustvo. Ipak, nemojte čekati da počnete tražiti do ljeta; već će biti popunjena sva dobra mjesta.

4. 

   
   
   Magistrirajte. Iako je prvostupnička diploma dovoljna za rad na terenu, magisterij će vam pomoći da se istaknete od ostalih kandidata. Jedna korisna diploma je magisterij iz poslovne administracije. Diploma iz financija je također dobra.
   • Iako magisterij nije potreban za ulazak u tvrtku, mnoga poduzeća zahtijevaju da ga imate ako želite doći na gornje položaje. Stoga je dobra ideja ako je planirate napraviti karijeru burzovnog brokera. Međutim, iako možda želite da diploma napreduje, ne mora vam nužno biti potrebna prije nego što uđete u tvrtku. Na tome možete raditi kako napredujete u karijeri.

5. 

   Izgradite pravi set vještina. Morate imati ili razviti određene vještine da biste mogli biti burzovni mešetar. Morate imati dobre komunikacijske vještine. U osnovi je burzovni mešetar prodavač, tako da morate biti sposobni koristiti svoje komunikacijske vještine za organiziranje prodaje. Pomaže ako ste prirodno druželjubivi, ali ove vještine možete razviti.
   • Ako vam nedostaju ove vještine, pokušajte da komunikacija bude sekundarni fokus vašeg obrazovanja. Pohađajte satove govora i rasprave kako biste poboljšali svoje komunikacijske vještine. Također možete naučiti komunikacijske vještine na poslovima pružanja usluga kupcima, poput maloprodajnih poslova.
   • Također ćete morati biti orijentirani na detalje, biti dobri u matematici, biti sposobni donositi odluke i biti sposobni preuzeti vodstvo na projektima. Neke od tih vještina mogli biste razviti kroz računovodstveni posao na osnovnoj razini, poput usmjeravanja na detalje i dobrog poznavanja matematike.

Dio 2 od 4: zapošljavanje u firmi

1. 

   Odaberite tvrtku koja će vas obučavati. Najbolje tvrtke ponudit će vam obuku kako biste mogli postati punopravni burzovni mešetar. Uz to, sponzorirat će vas za registraciju kao člana u nekoj od investicijskih regulatornih udruga.
   • Uglavnom ćete na poslu naučiti stvari kao što su kako prodati kupcima. Također možete naučiti kako analizirati vrijednosne papire. Tvrtka će vam definitivno pružiti informacije o tome što tvrtka nudi na način proizvoda. Obično ćete moći naučiti različite vještine prolazeći kroz različite odjele.

2. 

   Odaberite tvrtku odgovarajuće veličine. Ako želite osobnu pažnju, morate odabrati manju tvrtku koja će vam omogućiti da upoznate više ljudi. Međutim, ako vas više zanima snažna karijera, trebali biste odabrati tvrtku s boljim prepoznavanjem imena, što znači veću tvrtku.
   • Manja tvrtka može ponuditi više prostora za napredovanje, dok veća tvrtka može ponuditi konkurentnije plaće. Na neki način možda ćete lakše izgraditi bazu klijenata u većoj tvrtki, jer je ime prepoznatljivije, a klijenti će vam više vjerovati. Međutim, možda imate veću konkurenciju dovodeći te klijente od radnika na istoj razini.

3. 

   Odlučite je li vam određeno regulatorno tijelo važno. Na primjer, neke tvrtke koriste Kanadsko udruženje uzajamnih fondova (MFDA), dok druge koriste Kanadsku regulatornu organizaciju za investicijsku industriju (IIROC). IIROC dopušta svojim članovima da nude širi spektar ulaganja, pa ako je to vama važno, odaberite tvrtku koja je registrirana pri IIROC-u.
   • Na primjer, poduzećima koja se bave MFDA-om dopušteno je upravljati uzajamnim fondovima, dok tvrtke s licencom IIROC-a rade sa svim vrstama vrijednosnih papira, od dionica i obveznica do opcija i terminskih ugovora.
   • IIROC je licenciran za cijelu Kanadu, dok je MFDA licenciran za Albertu, Britansku Kolumbiju, Novu Škotsku, Ontario, Saskatchewan, New Brunswick i Manitobu, iako radi na novofaundlandskom Labradoru.
   • Međutim, licenciranje s IIROC-om može biti malo teže.

4. 

   Istražite. Prije nego što uopće započnete intervju, morate znati detalje i detalje tvrtke. Pročitajte web mjesto tvrtke, najnovije vijesti i stranicu "O nama" da biste vidjeli o čemu se radi u tvrtki i što ona cijeni. Koristite te podatke u svoju korist u razgovoru.

5. 

   Pripremite se za intervju prije vremena. Pažljivo pročitajte opis posla i uskladite svoje iskustvo s opisom posla. Pogledajte popis vještina koje žele i pobrinite se da znate koje ćete iskustvo iz svoje prošlosti koristiti da biste pokazali kako imate tu vještinu.
   • Svakako pročitajte između redaka. Na primjer, "fleksibilno" može značiti da žele da radite radno vrijeme izvan uobičajenog radnog tjedna, dok "proaktivno" znači da žele da preuzmete inicijativu na projektima.
   • Također, budite spremni za testove osobnosti. Mnoge tvrtke pregledavaju klijente kako bi saznale jesu li dovoljno ekstrovertirani za ovu vrstu posla.

6. 

   Prodajte se. Kao burzovni mešetar, morate imati vještine prodavača. U osnovi ćete prodavati svoje klijente na dionicama i svoju tvrtku. Stoga u svom intervjuu morate biti u mogućnosti prodati se kako biste dokazali da možete raditi kao prodavač.
   • Pokažite svoje najbolje osobine. Kad se pokušavate prodati, dajte osobi najbolju verziju sebe. Ne pokušavajte umanjiti svoje dobre osobine dodavanjem loših osobina. Umjesto toga, razgovarajte o tome što najbolje radite.
   • Na primjer, mogli biste reći: "Imam izvrsne matematičke vještine. Odgovarao sam na svakom satu matematike koji sam pohađao na fakultetu i od tada vodim knjige za ujakovo društvo." Ne trebate uključiti činjenicu da ne morate nužno uživati ​​u matematičkoj strani, što bi u razgovor unijelo negativnost.

7. 

   Istaknite svoje komunikacijske vještine. Kao što je napomenuto, za uspjeh na ovom polju trebaju vam jake komunikacijske vještine. Ne samo da u razgovoru trebate iznijeti svoje vještine, već morate razgovarati o konkretnim primjerima na kojima ste ih izložili.
   • Na primjer, mogli biste reći: "Uvijek sam imao snažne vještine usmene komunikacije, koje sam usavršavao pohađanjem tečajeva komunikacije tijekom svoje fakultetske karijere. U stvari, jednom sam koristio svoje vještine kako bih nagovorio predsjednika sveučilišta da našem odjelu omogući da mijenjati zgrade u kampusu. "
   • Tijekom razgovora također morate pokazati svoje vještine. Budite odgovorni na pitanja, budite samouvjereni i izravni. Pokušajte ne brbljati.

Dio 3 od 4: Registriranje kao burzovni mešetar

1. 

   Pođite na početni tečaj ulaganja. Službeni tečaj ulaganja, službeno nazvan Tečaj za izobrazbu predstavnika za ulaganja, nudi Kanadski institut za vrijednosne papire (CSI). To je 30-dnevni tečaj. Tečaj biste trebali pohađati samo kada vam to kaže poslodavac.
   • Ovaj tečaj pomoći će vam u osnovama ulaganja. Dizajniran je kako bi pomogao novim zaposlenicima da nauče raditi s kupcima.
   • Ne započinjete ovaj tečaj dok nemate poslodavca jer bi vaš poslodavac trebao osigurati dio obuke za njega.

2. 

   Poloziti ispit. Svaka komisija za licenciranje tražit će od vas da položite ispit da biste se registrirali. Na primjer, MFDA zahtijeva da položite ispit za tečaj kanadskih investicijskih fondova, tečaj kanadskih vrijednosnih papira ili tečaj investicijskih fondova u Kanadi. Ove ispite postavlja CSI, osim prvog, koji postavlja Institut IFSE.
   • Ako imate dovoljno iskustva, možete biti izuzeti od ispita. Potrebna vam je godina iskustva u upravljanju investicijama ako ste stekli CFA povelju ili dvije godine ako niste.
   • Ispitu za tečaj kanadskih vrijednosnih papira prethodi tečaj. Položite ga putem interneta vlastitim tempom, a na kraju položite ispit. Tečaj pruža materijale za učenje, kvizove i podkastove koji će vam pomoći da naučite. Ispit je zapravo podijeljen na dva ispita.Prvi pokriva kanadsko tržište i gospodarstvo, vrste, cijene i trgovine vrijednosnim papirima s fiksnim dohotkom, transakcije glavnicom, čitanje financijskih izvještaja korporacije i derivate. Drugi pokriva kako analizirati, upravljanje portfeljem, uzajamnim fondovima, poreznim zakonima, različitim vrstama fondova (kao što su uzajamni fondovi i hedge fondovi) te rad s različitim vrstama klijenata. Imate godinu dana da završite tečaj i položite ispite. Ispit možete polagati na računalu ili na papiru.
   • Investicijski fondovi u Kanadi također su internetski tečaj nakon kojeg slijedi ispit. Ovaj tečaj zahtijeva samo jedan ispit koji pokriva osnove tržišta uzajamnih fondova, komunikaciju s klijentima, osnove investicijskih proizvoda i portfelja i druge osnove uzajamnih fondova, poput načina na koji ih analizirati i upravljati njima.
   • Tečaj kanadskih investicijskih fondova još je jedan tečaj nakon kojeg slijedi ispit. Tečaj završavate putem interneta, iako ispit polažete na papiru. Ima jedan ispit koji pokriva vaše odgovornosti kao registriranog brokera, različite vrste ulaganja, umirovljenje, gospodarstvo, oporezivanje i kako dati preporuke.

3. 

   Pronađite sponzorskog distributera uzajamnih fondova. U osnovi, ako već niste pronašli poziciju, to morate učiniti sada. Morate pronaći dobavljača koji vas želi zaposliti i stoga sponzorirati. Provjerite popise poslova za početna mjesta koja će pružiti ovo sponzorstvo.
   • Morate biti sponzorirani od strane tvrtke da biste bili službeno registrirani i ne smijete trgovati dok to ne učinite.

Dio 4 od 4: Uspjeh kao burzovni mešetar

1. 

   Očekujte probno razdoblje. Nakon što završite obuku i ispite, dobit ćete probno razdoblje za početak izgradnje baze klijenata. Ovo probno razdoblje može trajati od pola godine do 2 godine. Tijekom tog vremenskog razdoblja od vas će se očekivati ​​dovođenje određenog broja klijenata ili ispunjavanje određenih prodajnih ciljeva. Ako ne uspijete ispuniti te ciljeve, vjerojatno ćete biti ukinuti.

2. 

   Klijenti s hladnim pozivima. Prvi način za izgradnju baze klijenata je upućivanje hladnih poziva. Hladni poziv je upućivanje poziva kada klijent nije prvi pokazao interes. Kada hladno zovete, vaš bi prvi poziv trebao biti otvaranje komunikacije i početak stjecanja povjerenja klijenta. Ne pokušavajte prodati na prvi poziv, ali klijentu dajte nekoliko uputa o raspoloživim zalihama, ali najbolje čuvane tajne držite za sebe.
   • Također, izgradite odnos. Raspitajte se o potrebama i željama klijenta kod burzovnog mešetara. Zauzvrat, prodajte se. Pomozite svom klijentu da zna na što se fokusirate, jesu li to mirovinski fondovi ili bolji novčani tijek.
   • Svakako odredite vrijeme za drugi poziv. Ako nastavite i odredite vrijeme, već tražite da se osoba malo obveže i vašem potencijalnom klijentu daje vremena da razmisli o onome što ste rekli. Samo ih nemojte previše pritiskati, jer bi to moglo ostaviti loš okus u ustima. Zauzvrat, mogu vas zlostavljati prema drugim ljudima.

3. 

   Upotrijebite popis pregledanih klijenata. Odnosno, upotrijebite popis klijenata koji su već pokazali određeni interes za brokersku tvrtku. Vaša tvrtka možda već ima takve popise, ali ih možete dobiti i od marketinških tvrtki. Baš kao kad pozivate hladno, i vi želite uspostaviti odnos sa svojim klijentom prije nego što pokušate teško prodati.

4. 

   Koristite svoju mrežu. Ne bojte se pitati svoje prijatelje i obitelj žele li investirati s vama. Slično tome, upotrijebite ljude koje poznajete kako biste dobili preporuke za druge potencijalne klijente. Ove vrste veza pomoći će vam da nogom uđete u vrata s drugim ljudima.

5. 

   Održavajte seminare. Seminari također mogu pomoći prikupljanju baze klijenata. U osnovi, vi dizajnirate seminar za koji mislite da bi ljude zanimao, poput osnova izgradnje mirovinskog fonda. Oglasite tečaj u novinama, na internetu i na radiju, a zatim ga predajete. Osim pružanja informacija za koje kažete da želite, možete navesti i mali razlog zašto je vaša tvrtka dobar izbor za planiranje mirovine, što vam može pomoći u pridobivanju klijenata.

6. 

   Očekujte stalni pritisak da biste uspjeli. Nakon isteka probnog razdoblja i primanja na posao punog brokera, od vas će se i dalje očekivati ​​da redovito ispunjavate određene ciljeve. Ovaj je posao pod visokim pritiskom, pa budite spremni stalno biti na lopti.

Pitanja i odgovori zajednice

Kako mogu osnovati brokersko društvo u Kanadi?

Prvo otvorite investicijski račun i istražite sve moguće mogućnosti dok ne budete sigurni u svoju brokersku dozvolu ili certifikat.